点评：这个周末，统计局将发布11月的第一组经济数据制造业和非制造业PMI。其中，制造业PMI是提前判断国内经济走向的最重要经济指标之一，所以数据表现如何极为关键！每年10月和2月，由于长假因素，制造业PMI往往会表现出季节性弱势。但是今年10月的制造业PMI却不降反升，并时隔6个月再次回到了荣枯线月PMI走强，已经表明高层的一系列增量政策开始为实体经济贡献力量。不出意外，11月的制造业PMI将进一步走强，甚至可能逼近3月的年内高点！由于制造业PMI是每个月第一组落地的经济数据，所以只要PMI表现符合预期或超出预期，都将对A股12月的行情带来持续支撑！
点评：这是本周全球资本市场高度关注的一件大事！在刚刚过去的这个周末，有消息传出，美联储对通胀的关注度会有所下降，不再把2%作为通胀管理目标。与此同时，最近还有不少美联储官员做出了发言，使得备受关注的美联储12月降息前景蒙上阴影。在此消息影响下，上周五晚美元指数大幅升值，并创出了过去两年以来的新高！由于人民币汇率挂钩美元指数，所以当美元大幅走强时，人民币汇率的贬值压力就会大大增加！而中美汇差的大小，又关系到外资对A股的态度，所以美联储在12月是否降息，会在一定程度上对A股中短期走势造成影响！虽然上周五晚人民币汇率贬值幅度不大，但如果央行不及时出手干预，不排除短期人民币汇率会进一步走弱。
点评：该消息利好消费电子板块。今年是消费电子的大年，不仅不少科技巨头都有重要的产品落地，更是AIPC、AI手机以及折叠屏手机的爆发元年。由于行业基本面景气向好，所以在A股市场中，今年消费电子的整体表现并不弱，在9月之前已经被机构游资多次加仓过。不过据旌扬观察，在9月24日大盘爆发以来，大资金还没有重新回流消费电子的迹象。考虑到消费电子近期并未出现轮炒，而全球消费电子展又是行业内大事，这就不排除部分先知先觉的大资金，会抢在利好落地前进场潜伏。
点评：该消息利好锂电池板块。近期锂电池行业的消息面利好极为密集，上周碳酸锂的价格已经出现触底反弹的迹象，而锂电池的几个重要分支板块，也都有好消息传出。在刚刚过去的这个周末，欧盟方面又表示，将取消我国新能源汽车的关税，在欧洲关税壁垒被打通后，我国新能源汽车的产销量或将进一步提速，也将增加锂电池的需求量。根据业内机构预测，2025年，我国锂电池需求增速有望超过30%！A股市场方面，锂电池在困境反转预期推动下，近期市场关注度明显高企，不少大资金都有介入动作，而选择切入的分支板块是固态电池。据旌扬观察，固态电池也是上周机构和游资唯一合力加仓的方向，虽然周五机构有减仓动作，但主力大部队仍然在场内！
点评：该消息利好机器人板块。今年英伟达对人形机器人的关注度明显增加，黄仁勋已经多次强调，未来人形机器人将迎来加速爆发！尤其是在重工业和制造业，由于物理领域的新突破，对机器人的投资正在激增。A股市场方面，机器人也被认为是AI应用的最佳落地场景，是科技股中的必炒分支之一。据旌扬观察，11月4日前后，有不少机构和游资开始介入机器人板块。然而天公不作美，A股大盘在11月8日之后就掉头进入了下跌通道，这导致机器人板块还没有完全发力，就被市场弱势氛围拖累下跌。而上周，部分资金已经开始选择撤离机器人，说明板块筹码出现松动。
游资大佬重点狙击：宁波桑田路：净买入东方智造（通用设备）1451.34万、有研新材（半导体+固态电池）8608.62万、华胜天成（信创+AI应用）2205.70万；炒股养家：净买入华胜天成（信创+AI应用）3982.77万、富春股份（AI应用）1874.71万；上塘路：净买入滨海能源（固态电池）2899万、光华科技（钠离子电池）3172万、冻珠生态（破净）3611万；呼家楼：净买入安泰科技（可控核聚变）1.23亿、海宁皮城（股权转让）5235万；方新侠：净买入国光电器（消费电子）1.22亿、利欧股份（AI大模型+AI应用）9887.20万、二六三（AI应用）4161.50万、嘉澳环保（化学制品）3016.44万；作手新一：净买入奥克股份（固态电池+折叠屏）1451.06万；章盟主：净买入六国化工（化工）1475.75万；上海溧阳路：净买入上工申贝（低空经济）3762.65万。AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）AG真人娱乐官方网站(访问: hash.cyou 领取999USDT）
