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英国政府加码投资可控核聚变，可控核聚变板块迎来内外共振。根据英国政府宣布，对聚变能源研发投资预计在5年内达25亿英镑，包括在诺丁汉地区建造世界领先的STEP球形托卡马克能源生产项目，推动核聚变发展。可控核聚变是长期各个国家能源必争之地，本次英国政府加码继续推动了各国家在核聚变领域推进的节奏，今年以来中国可控核聚变领域进入资本开支扩张周期，我国可控核聚变正处于实验堆建设、工程堆验证阶段；看好可控核聚变产业在“十五五”期间有望进入密集的资本开支期，看好可控核聚变板块资本开支扩张带来的投资机会。
两机景气度上行，国产化加速推进。1）AI催化燃气轮机行业景气度上行，海外燃机龙头订单高增，例如25H1西门子能源的燃气服务业务新签订单同比+60%，由于海外燃机核心零部件龙头产能紧张，看好国内燃机叶片龙头应流股份订单高增。此外，全球航发需求持续恢复，GE航空等航发龙头订单高增，但产能紧张，航发龙头24年以来密集扩产带动航发叶片、机匣需求上行。2）近期，应流股份承担的某型重型燃气轮机透平第二级动叶铸件通过首件鉴定。我国完全自主研制的大型水陆两栖飞机AG600获颁中国民航局生产许可证，正式迈入批量生产阶段，两机国产化加速看好未来应流股份在两机领域的国内订单持续提升。
